960年, 北宋建国。 961年，宋建隆二年。南唐后主李煜(937-978，初名从嘉，字重光，号钟隐，南唐中主李璟第六子，959年被立为太子) 在金陵即位（在位十五年）。他嗣位的时候，南唐已奉宋正朔，苟安于江南一隅，因而没有年号。 971年，宋开宝四年。北宋灭南汉，南唐陷于包围之中，煜惧，上表，遂改唐国主为江南国主，唐国印为江南国印。又上表请所赐诏呼名，许之。煜又贬损制度，下书称教；改中书门下省为左右内史府，尚书省为司会府，御史台为司宪府，翰林为文馆，枢密院为光政院；降封诸王为国公，官号多所改易。 974年，宋开宝七年，宋太祖屡次遣人诏李煜北上，李煜均辞不去。同年十月，宋兵南下攻金陵。李煜几次派使者请求来军退兵。赵匡胤对使者说：“天下一家，卧榻之侧，岂容他人鼾睡！” 975年（开宝八年）冬，宋军攻陷金陵， 976年1月1日（开宝八年十一月二十七日）李煜肉袒出降，奉表降宋，被俘到东京（今河南开封）。封违命侯,过着“北中日夕，只以泪水洗面”的日月。一个掌握生杀予夺之权的一国之主，忽而变为任人宰割的阶下之囚，景况一落千丈。太宗即位，进封陇西郡公。 978年，太平兴国三年。这年七夕是李煜四十二岁生日，宋太宗赵光义恨李煜有“故国不堪回首月明中”之词，命人在宴会上下牵机药将他毒死。追封吴王，葬洛阳邙山。 997年，宋至道三年，宋太宗赵光义病死,他的次子赵恒继位，即宋真宗。西夏李继迁遣使求和,宋授为夏州刺史、定难军节度、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落等使。管辖夏、银、绥、宥，静等五州。 998年，宋真宗改年号为咸平。 1001年，咸平四年八月，李继迁攻破定州（今宁夏平罗）、怀远（今宁夏银川）、保静（今宁夏永宁）、永州（今宁夏银川市东）和清远军，使灵州成为一座孤城。 1002年,咸平五年，李继迁攻占灵州，改名西平府（今宁夏回族自治区灵武县南）。 1003年，咸平六年。李继迁宣布将西平府作为都城。率兵攻打西凉府（今甘肃武威），大败，为矢射中，撤回西平（今宁夏灵武）。 1004年,景德元年，正月2日，李继迁死。李德明嗣位，时年二十三岁。 1006年,景德三年九月，李德明遣使向宋进誓表。宋真宗默认李德明的特殊地位，授其为定难军节度使等职，晋爵西平王，每年“赐”给银万两、绢万匹、钱三万贯、茶二万斤。以李德明为首的党项贵族的利益，不仅没有因向宋进誓表而遭受损失，反而换来了宋朝的大量资财，并且还可通过派出的使人在京都及沿途进行贸易，利用宋朝免征关税的便利，购买境内缺少的大量物资。李德明向宋称臣纳贡以后，宋真宗还解除了对盐州乌白池所产青、白盐输入宋境的禁令，对“西人市粮”也取消了限制。 1008年，宋大中祥符元年正月，李德明多次攻打甘州，失败。 1010年，宋大中祥符三年七月，吐蕃去宋朝的贡使途经天都山(今宁夏海原县南)时，遭到李德明部将的抢劫。 1020年，宋天禧四年，李德明采纳部下的建议，将都城由西平府迁到怀远镇，并改名为兴州，在此正式建都。 1028年，宋天圣六年，李德明派子李元昊领兵再次进攻甘州。 1030年，天圣八年，瓜州(今甘肃安西县东南)回鹘首领贤顺，见李德明军势日盛，势不能抗，遂率部归附。 1032年，宋明道元年，宋仁宗加封李德明为夏王，承认了李德明进行封建割据的合法性。九月，李德明又派李元昊从回鹘手中收回凉州。李德明得甘、瓜、凉州，“灵、夏之右臂成矣”。十月，李德明死，年五十一。子李元昊继位。 1038年，宋宝元元年。十月十一日，李元昊正式称帝，国号大夏，史称西夏。变发式、定服饰、造文字、简礼仪、立官制等一系列改革，并升兴州为兴庆府，扩建宫城，又大封群臣。